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银行永续债发行提速:年内八家银行已发行4100亿 还有360

每部经典的记者:李玉文;每部经典著作的编辑:刘烨

自今年1月第一家单一银行的可持续债务降至最低以来,越来越多的银行开始发行可持续债务。今年下半年,银行可持续债券的发行速度大幅加快。《国家商报》记者指出,今年以来,八家银行成功发行了九种永久债券,总额达4100亿元。与此同时,在cbs等政策工具的护送下,各机构也对参与本行可持续债务表现出高度热情,超额认购现象频繁发生。

9月25日,广发银行开始发行总规模不超过450亿元的可持续债券。据记者不完全统计,中国建设银行、邮政储蓄银行、光大银行、中信银行、平安银行、招商银行、杭州银行等多家银行也披露了发行可持续债券的计划。根据即将发行的单一可持续债券的最大规模,约3600亿元可持续债券仍在发行中。

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《国家商报》记者注意到,自9月份以来,除广发银行计划今天发行不超过450亿元的可持续债券外,农行、渤海银行和交通银行三家银行已经成功发行了总计950亿元的可持续债券。其中,渤海银行发行的200亿元人民币是第一笔非上市银行发行的永久性债务。

事实上,今年下半年,银行可持续债券的发行速度大幅加快。今年1月,中国银行成功发行第一笔单一银行永久债务后,四个月后,民生银行发行的第二笔永久债务登陆。今年上半年,华夏银行共有三家银行发行了400亿元人民币的永久债券。下半年,浦东发展银行、工商银行、农业银行、渤海银行、交通银行等成功发行可持续债券。

据《国家商报》记者报道,不包括目前正在发行的广发银行,今年迄今已有8家银行成功发行了9笔永久债券,总额达4100亿元。除渤海银行外,其他银行单一永久债券发行规模均在300亿元以上(含300亿元)。其中,农业银行发行了两种可持续债券,总额为1200亿元。

在我国商业银行资本补充压力依然存在的情况下,可持续债务作为银行补充其他一级资本的一种新的资本工具,一经推出,就会受到政策的保护。例如,央行建立了票据交换机制(cbs),以提高银行永久债务的流动性。中国保险监督管理委员会发布了允许保险机构投资合格银行可持续债券的限制。

此前,央行副行长潘龚升表示,央行票据互换的目的是提高可持续债券的市场流动性,增强市场参与者认购银行可持续债券的意愿,支持银行发行可持续债券补充资本。

在加快发行可持续银行债券的同时,cbs的运营间隔也缩短了。9月11日,中央银行启动了今年的第四次哥伦比亚广播公司运营,在3个月内共盈利50亿元。前三次cbs作业分别在2月20日、6月27日和8月9日进行,间隔时间明显缩短。

在政策工具的“护卫”下,各机构也表现出对参与该行可持续债务的高度热情,超额认购现象频繁发生。

例如,中国第一银行永久债务吸引了140多家境内外投资者认购,涵盖国内债券市场的主要投资者,如保险公司、证券公司、金融公司、证券投资基金和理财产品,以及海外机构,如中央银行、保险公司和资产管理公司,认购总数超过2倍。

民生银行认购400亿元可持续债券总额为727.2亿元,超额认购倍数约为1.82倍。华夏银行400亿元永久债券认购2.06倍。下半年,浦东发展银行、中国工商银行、中国农业银行、渤海银行等银行发行的可持续债券也获得了约2倍的认购。

从资本结构来看,我国商业银行的资本结构仍然不足。核心一级资本占一级资本的比重过大,而另一级资本相对较薄,辅助工具相对匮乏。以前,只有少数渠道,如优先股,难以满足实际需求。可持续债务属于其他一级资本补充工具。它的应用有利于银行优化资本结构,扩大信贷供给空间,增强风险抵御能力。

截至今年第二季度末,我国商业银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为14.12%、11.40%和10.71%,比上季度下降0.06个百分点、0.12个百分点和0.24个百分点。

除了迄今已降至最低的4100亿英镑的永久债券之外,数千亿英镑的银行永久债券仍在路上。据《国家商报》记者不完全统计,中国建设银行、邮政储蓄银行、光大银行、中信银行、平安银行、招商银行、杭州银行等多家银行也计划发行可持续债券。根据单笔可持续债券的最大发行规模,仍有计划发行约3600亿元的可持续债券。

交通银行金融研究中心高级研究员武文表示,可持续债券作为其他一级资本补充工具的资本补充效果相对直接。目前,优先股是其他一级资本的补充工具。然而,两者之间的区别在于,在某些条件下,永久债务将被减记,而优先股将被转换为普通股。相对而言,发行永久债券比优先股更容易。

事实上,国内优先股以前“完全由”上市银行享有,发行机构主要是国有大银行。今年7月,未上市的中小银行迎来了好消息。中国保监会和中国证监会放宽优先股发行条件:股东人数超过200人的非上市银行,在满足发行条件和审慎监管要求的前提下,可以不在“新三板”上市直接发行优先股。

监管部门表示,未上市银行主要是中小银行,它们在服务实体经济,特别是支持民营企业和小微企业融资方面发挥着不可替代的作用。此次修订有效疏通了非上市银行发行优先股的渠道,对促进中小银行补充一级资本起到了积极作用,有利于确保中小银行的信贷投放,进一步提高实体经济的服务能力。

国家商业日报

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